【定性ビジョン】
・保険代理店の地位向上
・保険屋から金融事業者へ（将来的にIFA事業者も視野に入れる）
・地域密着型から地域社会に貢献する企業へ半島南部の過疎地域にも都市部と同等の情報やサービスの提供
・選ばれる企業へ…地元有名中小企業と同等に若い人材から就職先として選ばれる企業へ
・ESの向上 社会貢献 健康事業（2026年事業化）を展開し知名度アップ

【定量ビジョン】
・損保収保規模５億（2026年３月4億2千万）
・売上高１億（2025年８月決算約7,500万円）
・生保販売力を高める毎月ANP3,000千円目標（2025年平均約1,000千円）
・全売上高比率の1０％以上を生保が占めるようになる（2025年度約7.5％）
・一人あたり生産性1,200万円（2025年度831万円）
・SOMPOプレミアムエージェント ハイグレード（収入保険料3億＋品質ポイント90P）